"ChatGPT가 뭐예요?"라고 물어본 당신을 위한 책입니다.

타자 느리고, 컴퓨터 서툴러도 괜찮습니다. 이 책은 'AI를 배우는 책’이 아니라 '오늘 당장 AI로 일 끝내는 책’입니다. 20년 경력 대수굿쌤 조대수가 현장에서 직접 쓰고, 검증한 ChatGPT 영업실전 40가지를 왕초보도 따라 할 수 있게 풀어냈습니다.

 

야근의 90%는 '말 만들기’였습니다.

안부 문자 하나 쓰는 데 10분, 상담 준비하느라 30분, 제안서 고치느라 1시간…

이제 ChatGPT에게 5분 만에 부탁하세요.

“어색하지 않은 안부 톡 만들어줘”

“30대 직장인 고객 상담 포인트 3가지 뽑아줘”

이 한 줄이면 끝입니다.

 

개인고객부터 법인영업까지, 실전 예제 40가지 수록

ㆍ 오랜만에 연락하는 지인에게 보낼 카톡 문구

ㆍ “비싸요, 생각해 볼게요” 반대 멘트 대응법

ㆍ 법인 대표에게 물어볼 핵심 질문 리스트

ㆍ 임직원 설명회 멘트 통째로 뽑아내기

 

휴대폰 하나면 오늘부터 당장 시작할 수 있습니다.

 

AI가 일을 빼앗는 게 아닙니다. 야근을 줄여주는 겁니다.

“어라? 이것도 되네!” 이 한마디가 터져 나올 당신의 첫 AI 영업을 응원합니다.

왕초보 보험영업인을 위한 ChatGPT 실전 가이드 - 기초편

[목 차]
  

[추천사]

[프롤로그] AI 보험영업, 겁먹지 않고 시작하기

- “일을 빼앗는 AI”가 아니라 “야근을 줄여주는 AI”라는 관점 세팅

PART 1. AI 보험영업 시작하기 - 왕초보를 위한 준비 운동

▷ 개념이 궁금할 때 - [질문 시리즈]

[질문 01] GPT가 뭐예요? 챗봇이랑 뭐가 달라요?

[질문 02] AI가 진짜로 내 일을 뺏을 수 있나요?

[질문 03] 보험영업에서 AI로 ‘정확히’ 뭘 할 수 있나요?

[질문 04] 고객 정보 넣어도 안전한가요? 개인정보는 어떻게 지켜야 하나요?

[질문 05] 프롬프트가 뭐예요? 그냥 말하면 되는 거 아닌가요?

[질문 06] 타자 느린데, 그래도 AI를 쓸 수 있을까요?

[질문 07] 회사 규정이 걱정돼요, 어디까지 괜찮은가요?

▷ 완전 왕초보용 - [매뉴얼 시리즈]

[매뉴얼 01] 휴대폰 하나로 GPT 시작하기 - 가입부터 첫 질문까지

[매뉴얼 02] ‘보험영업인 전용’ 기본 설정 따라 하기 - 나이·경력·주력 상품·지역을 AI에게 알려주는 법

[매뉴얼 03] 내 말투를 AI에게 입혀 보기 - 딱딱한 말투 부드럽게 바꾸기

[매뉴얼 04] “틀리면 큰일 나는 내용”은 AI에게 이렇게 확인시키기

[매뉴얼 05] 오늘 바로 써볼 5가지 기본 프롬프트 템플릿

 

[PART 2] 개인고객 영업 - 카톡 한 줄부터 AI로 바꾸기

▷ 첫 연락이 막막할 때 - [실전 활용 01~05]

[실전 활용 01] 오랜만에 연락하는 지인에게 ‘어색하지 않은 안부 톡’ 만들기

[실전 활용 02] 단체 카톡방에 ‘영업 티 안 나는’ 생존 신고 메시지 만들기

[실전 활용 03] 설·추석·연말에 쓰는 단체 인사말, AI로 10초 만에 뽑기

[실전 활용 04] “보험 한번 정리해 드릴게요”를 자연스럽게 꺼내는 문장 만들기

[실전 활용 05] 약속 취소·시간 변경 문자, 기분 안 상하게 쓰는 법

▷ 상담 전에 - [실전 활용 06~10]

[실전 활용 06] 고객 정보를 한 줄로 정리해 AI에게 알려주는 방법

[실전 활용 07] 10분 안에 ‘이 고객에게 꼭 할 말 3가지’ 뽑아내기

[실전 활용 08] 자주 나오는 질문(Q&A) 목록을 AI로 자동 생성하기

[실전 활용 09] 초보도 전문가처럼 보이게 하는 ‘3분 상담 오프닝 멘트’ 만들기

[실전 활용 10] 아이 있는 30·40대 고객용 상담 포인트 자동 생성하기

▷ 설명이 어려울 때 - [실전 활용 11~16]

[실전 활용 11] 보험 용어를 ‘초등학생도 이해하는 말’로 바꿔 달라고 하기

[실전 활용 12] 기존 보험 vs 새 제안, 비교 설명 스크립트 뽑기

[실전 활용 13] “비싸요, 생각해 볼게요” 반대 멘트에 대한 답변 만들기

[실전 활용 14] 줌·전화 상담용 대본을 AI에게 통째로 부탁하기

[실전 활용 15] 1분짜리 음성 메시지용 스크립트 바로 만드는 법

[실전 활용 16] “보장 분석 리포트”를 AI로 초안 만든 뒤 다듬어 쓰기

▷ 계약 이후, 사후관리 - [실전 활용 17~23]

[실전 활용 17] 계약 직후 보내는 ‘고맙고 든든한’ 감사 문자 만들기

[실전 활용 18] 생일·결혼기념일·입학·졸업 축하 메시지 꾸러미 만들어 두기

[실전 활용 19] 갱신·만기·보험료 인상 안내 문구를 상황별로 뽑아두기

[실전 활용 20] “한번 점검해 보실까요?”를 자연스럽게 꺼내는 리모델링 문자

[실전 활용 21] 건강·연금·노후 관련 기사 요약해서 보내는 정보성 메시지 만들기

[실전 활용 22] 1년에 한 번, 고객별 ‘간단 점검 보고서’ 양식 AI로 만들기

[실전 활용 23] “혹시 주변에 이런 분 계시면 소개 부탁드려요” 멘트 5종 세트

 

[PART 3] 법인·사업자 편 - 어렵다는 법인영업, AI로 첫발 떼기

▷ 법인영업이 처음일 때 - [질문 & 준비]

[질문 08] 법인영업, 개인영업과 뭐가 가장 다른가요?

[질문 09] 사업자 상담 때 꼭 알아야 할 최소한의 용어와 구조는?

[질문 10] 숫자·재무 쪽이 약해도 법인영업을 해도 될까요?

[실전 활용 24] 처음 가는 업종, AI로 5분 안에 업종 공부하기

[실전 활용 25] 병원·학원·식당·제조업 등 업종별 ‘대표 리스크 목록’ 뽑기

[실전 활용 26] 대표에게 물어볼 핵심 질문 리스트 AI로 만들기

[실전 활용 27] ‘이 회사에 맞는 제안 방향’ 3가지를 AI와 같이 시뮬레이션

▷ 미팅 준비 & 제안서 - [실전 활용 28~35]

[실전 활용 28] 첫 미팅용 ‘5분 회사 브리핑 노트’ 만들기

[실전 활용 29] 인원·급여·복지 구조를 AI에게 설명하고, 필요한 보장 정리받기

[실전 활용 30] PPT·제안서 목차를 AI로 먼저 설계한 뒤 채워 넣기

[실전 활용 31] 대표·재무팀에게 설명할 때 쓰는 ‘간단·명확’ 설명 문장 만들기

[실전 활용 32] 임직원 설명회 멘트 초안을 AI로 통째로 뽑아보기

[실전 활용 33] “왜 지금 이 제안을 해야 하는지” 설득 논리를 AI와 함께 짜보기

[실전 활용 34] 법인·개인(퇴직연금·복지) 패키지 설명 스크립트 만들기

[실전 활용 35] 미팅 후 보낼 정리 메일·요약 문자 자동 작성하기

▷ 법인 사후관리 - [실전 활용 36~40]

[실전 활용 36] 분기·반기·연간 리포트 기본 틀을 AI로 설계해 두기

[실전 활용 37] 세제·제도 변화 있을 때, 대표에게 보내는 안내문 작성하기

[실전 활용 38] 임직원 공지·복지 안내문을 상황별 표준 양식으로 뽑아두기

[실전 활용 39] 재계약·추가 제안 타이밍에 보낼 ‘점검 제안’ 메일/문자 만들기

[실전 활용 40] 여러 법인 고객을 한눈에 관리하기 위한 ‘AI용 메모 양식’ 만들기

 

[PART 4] 보험영업인을 위한 AI 도구, 최소 세팅편

(이 파트도 “기초 세팅”만, 어려운 자동화·연결은 심화편에서)

▷ GPT 하나로도 충분히 돈 버는 구조 만들기

[도구 01] GPT에게 “당신은 나의 보험영업 비서입니다” 역할 지정하는 법

[도구 02] 내 프로필(경력·전문분야·고객군)을 저장해 두고 계속 활용하기

[도구 03] 자주 쓰는 프롬프트를 ‘단축어’처럼 모아두는 방법

[도구 04] 개인고객용 / 법인고객용 / 지점장용 프롬프트를 따로 관리하기

[도구 05] 내가 싫어하는 말투·표현을 AI에게 미리 알려주는 법

▷ 처음 써보는 제미나이·캔바 맛보기(딱 이 정도만)

[도구 06] 제미나이로 ‘상담 준비 체크리스트’ 자동 생성하기

[도구 07] 제미나이로 블로그·유튜브 아이디어 30개 뽑아보기

[도구 08] 캔바로 고객에게 보내는 간단 안내 카드 만들기

[도구 09] 강의·지점교육용 슬라이드, 템플릿 하나 만들어 놓고 계속 쓰기

▷ 나만의 ‘AI 영업 책상’ 꾸미기

[도구 10] 하루 10분, AI 연습 루틴 만드는 법

[도구 11] 대면·전화·문자·콘텐츠, 채널별로 AI를 어디까지 쓸지 정하기

[도구 12] 실수하지 않기 위한 ‘AI 사용 수칙’ 5가지 정리

 

[PART 5] AI가 대신하는 영업이 아니라, AI가 확장하는 ‘나’

[정리 01] 대수굿쌤이 추천하는 이 책에서 꼭 해봤으면 하는 예제 10선

▷ 실전 확장 사례

확장 사례 ① 개인고객 : AI와 함께 하는 완성하는 상담 준비부터 사후관리까지

확장 사례 ② 법인 영업 : 처음 만나는 회사, AI로 3단 구조 제안 만들기

확장 사례 ③ AI 영업 시스템 구축 사례 : 설계사 1명이 AI 4종으로 만드는 반자동 영업 시스템

 

[정리 02] 심화편에서 다루게 될 것들 미리 보기

- 자동화, 콘텐츠, 조직관리, 고급 법인 제안

 

에필로그

AI를 쓰는 설계사와 쓰지 않는 설계사의 3년 후

색인

가나다순 핵심 키워드 정리

배성완 (하나손보 사장)

보험영업의 본질은 기술이 아니라 사람이라는 사실을 우리는 너무 잘 알고 있다.

그러나 현장은 늘 바쁘고, 설계사들은 상담 외의 일들에 점점 더 많은 에너지를 소모하고 있다.

이 책은 AI라는 새로운 도구를 앞세우기보다, 설계사가 본연의 역할에 더 집중할 수 있도록 돕는 현실적인 해법을 제시한다.

AI가 영업을 대신하는 시대를 말하는 책이 아니다.

설계사의 시간을 지켜주고, 판단의 중심을 다시 사람에게 돌려주는 책이다.

보험산업이 앞으로 나아가기 위해 반드시 필요한 관점이 이 안에 담겨 있다.

 

황승목 (에이플러스 에셋 대표)

현장에서 설계사들을 만나면 가장 많이 듣는 말이 있다.

“일은 늘어나는데, 정작 고객에게 쓸 시간은 줄어든다”는 말이다.

이 책은 그 문제를 정확히 짚는다.

조대수 작가는 AI를 기술로 설명하지 않는다. 설계사의 하루 속에 자연스럽게 놓아준다.

카톡 한 줄, 상담 준비, 사후관리까지 실제로 쓰지 않으면 나올 수 없는 이야기들이다.

이 책은 ‘AI를 잘 쓰는 설계사’를 만들기보다 ‘설계사를 오래 가게 만드는 책’이다.

현장을 아는 사람이라면 분명히 공감하게 될 것이다.

 

유선영 (삼성화재 단장)

교육을 오래 하다 보면, 새로운 도구보다 설계사들의 마음이 먼저 닫혀 있는 경우를 자주 본다.

AI 역시 그중 하나였다.

이 책은 그 벽을 무너뜨린다. 어렵게 가르치지 않고, 겁주지 않는다.

“이 정도는 해도 된다”는 기준을 차분히 제시한다.

특히 인상 깊었던 점은 AI를 통해 영업 효율을 높이자는 이야기가 아니라, 설계사가 덜 지치고 오래 일할 수 있는 구조를 말한다는 점이다.

조직을 이끄는 리더라면 반드시 읽어봐야 할 책이다.

 

이종석 (KB손보 지점장)

지점을 운영하다 보면 실적보다 더 중요한 것이 있다. 설계사 한 명, 한 명의 에너지와 지속성이다.

이 책은 바로 그 지점을 건드린다. AI를 쓰라고 등을 떠미는 책이 아니다.

“이건 써도 괜찮다”는 안심부터 준다. 그래서 현장 설계사들이 부담 없이 펼칠 수 있다.

지점 교육 교재로 써도 좋고, 신입 설계사에게 먼저 권해도 좋다.

AI 시대에 지점장이 설계사들에게 건넬 수 있는 가장 현실적인 안내서다.

 

최세경 (한화생명 팀장)

지점을 운영하다 보면 실적보다 더 중요한 것이 있다. 설계사 한 명, 한 명의 에너지와 지속성이다.

이 책은 바로 그 지점을 건드린다. AI를 쓰라고 등을 떠미는 책이 아니다.

“이건 써도 괜찮다”는 안심부터 준다. 그래서 현장 설계사들이 부담 없이 펼칠 수 있다.

지점 교육 교재로 써도 좋고, 신입 설계사에게 먼저 권해도 좋다.

AI 시대에 지점장이 설계사들에게 건넬 수 있는 가장 현실적인 안내서다.

 

이우규 (한화손보 교육부장(CFP))

AI 교육을 진행할수록 느끼는 고민이 있다.

“어디까지 알려줘야 현장이 흔들리지 않을까?”라는 질문이다.

이 책은 그 균형을 정확히 잡아준다.

기술 설명에 매몰되지 않고, 설계사의 판단과 책임을 중심에 둔다.

그래서 교육 자료로 쓰기에도, 개인 학습용으로 읽기에도 부담이 없다.

AI 시대의 보험교육은 더 빠르게 가르치는 것이 아니라 더 안전하게 도와주는 것이라는 사실을 이 책이 분명히 보여준다.