주행 중 차량이 차선에 가까이 접근하자 차선이탈경보시스템(LDWS)이 운전자에게 경고를 보내고 자체적으로 차체를 제어해 안전을 확보한다. 운전자 모니터링 결과 졸음운전의 위험이 있다고 판단한 시스템은 내부 조명과 인포테인먼트 시스템을 활용해 운전자의 주의를 환기시키고 잠시 정차해 휴식할 것을 권유한다.

 

미래차 시대로의 전환기를 맞이하고 있는 오늘날 운전자와 승객을 위한 안전 및 편의 기술이 상용화되며 시장이 빠르게 성장하고 있다.

 

자동차에 있어 ‘안전’은 무엇보다 중요한 요소로 완전자율주행으로의 과도기에 있는 현재, 차량 운행의 안전성을 높이는 보조적인 기술이 다수 탑재되고 있다. 뿐만 아니라 미래차의 안전은 차량의 전동화·스마트화와 함께 커넥티드카의 보안, 전기차 배터리의 안정성 등을 확보하는 것으로 그 의미가 확장되고 있다.

 

EU는 2024년까지 ADAS 탑재를 의무화하고, 유럽경제위원회(UNECE)에서 도입한 사이버보안 관리체계(CSMS) 인증을 획득한 기업만이 유럽에서 자동차를 판매할 수 있도록 하는 등 엄격한 규제를 선제적으로 도입하며 미래차 안전 분야 글로벌 트렌드를 주도하고 있다.

 

또한 미래차 시대 Cabin room은 ‘제2의 생활공간’의 역할을 하게 될 것으로 예상되고 있다. 이에 승객은 Cabin room에 대해 현재보다 높은 수준의 ‘주거성’을 요구하게 될 것이고, 이를 만족시킬 수 있는 자동차 편의 시스템의 중요도가 높아질 전망이다.

 

우선 가장 주목받는 것은 카인포테인먼트 시스템으로, Markets&Markets는 이러한 시장 변화를 반영해 차량용 인포테인먼트 시장이 2023년 164억 달러에서 연평균 11.6% 성장해 2028년 283억 달러에 이를 것으로 내다보았다.

 

한편, 최근 미국 상무부는 미국의 국민 안전과 보안 문제를 이유로 중국산 차량용 소프트웨어 탑재를 금지하는 법안 도입을 추진 중이어서 향후 관련 부품, 시스템과 기술 분야에서의 공급망 위기가 예상되는 등 관련 업계의 이목이 집중되고 있는 실정이다.

 

이에, 당사는 국내·외 미래차 안전·편의 시스템 기술개발 동향과 사업전략 등을 종합적으로 정리 분석하여 본서를 출간하게 되었으며, 특히 국내외 미래차 안전·편의 시스템 시장과 주요국 정책 동향, 핵심 기술개발 동향 등을 통하여 시장의 변화를 예측하고, 경쟁전략 수립에 유용한 참고자료가 될 수 있도록 하는데 중점을 두었다. 모쪼록, 본 보고서가 미래차 안전·편의 시스템 산업뿐만 아니라 관련 분야에 종사하는 분들의 업무에 미력하나마 도움이 되기를 바랍니다.

2024년 10월 7일

데이코 인텔리전스

산업조사실 실장(PM) 정진언

[목 차]

Ⅰ. 국내·외 미래자동차 산업 동향 및 주요 이슈

 

1. 미래자동차 산업 동향 및 주요 이슈

1-1. 미래자동차 산업 개요

1) 미래자동차 정의 및 산업 현황

(1) 미래자동차의 정의

(2) 미래자동차 산업 동향

2) 미래자동차 산업 전망과 대응 전략

(1) 미래자동차 산업 전망

(2) 미래자동차 전장부품 산업 전망

(3) 미래자동차 산업 트렌드와 대응 전략

1-2. 미래자동차 산업 주요 이슈

1) 글로벌 공급망 재편 현황과 전망

(1) 글로벌 공급망 변화 배경

(2) 글로벌 공급망 재편 진행 현황

2) 차량데이터 및 스마트카 보안

(1) 스마트카 시대 차량데이터 분야 이슈

(2) 주요국 차량데이터 분야 정책 동향

(3) 커넥티드카 보안 기술 동향

3) 미래자동차 산업 인력 수요 확대

(1) 미래차 인력수요 분석

(2) 미래차 인력공급 분석

 

2. 글로벌 미래자동차 시장 동향

2-1. 글로벌 자동차 산업 동향

1) 글로벌 자동차 산업 현황 및 2024년 전망

2) 2024년 주요국 자동차 소비자 선호 분석

(1) 차량전동화

(2) 미래 차량 구매의향

(3) 커넥티비티

(4) 차량 구독 서비스

2-2. 국내·외 미래자동차 시장 동향

1) 글로벌 스마트카 시장 규모 전망

2) 자율주행차 및 커넥티드카 시장 동향과 전망

(1) 글로벌 자율주행차 시장 규모 전망

(2) 커넥티드카 시장 규모 전망

3) 차량용 소프트웨어 시장 동향과 이슈

(1) 차량용 소프트웨어 시장 규모 전망

(2) 차량용 소프트웨어 시장 주요 이슈

4) 미래자동차 안전 및 편의 시스템 시장 규모 전망

(1) 미래차 안전 시스템 시장 규모 전망

(2) 미래차 편의 시스템 시장 규모 전망

 

3. 주요국 미래자동차 산업 동향

3-1. 주요국 미래자동차 산업 동향

1) 미국

(1) 미-중 스마트카 분야 무역분쟁 현황

(2) 미국 교통부 자율주행 지침 동향

(3) 자율주행을 위한 자동차 안전기준 개정

(4) 완전 자율주행차 상용화 위한 제도 개선

(5) 자율주행차 사고 책임법제 현황

(6) 차량데이터 관련 법제 동향

(7) 자율주행차와 개인정보보호법

2) EU

(1) EU, 중국산 EV에 추가 관세 부과

(2) EU 자율주행 차량 영식 승인 기준 수립

(3) EU 차량데이터 공유 관련법

(4) 독일 자율주행차 관련 정책 동향

(5) 독일 자율주행차 관련 입법 동향

(6) 독일 자율주행차 사고 책임법제 현황

(7) 독일-중국 데이터 전송 논의 합의

(8) 프랑스, 아시아산 EV를 보조금 대상에서 제외

3) 중국

(1) 중국 자율주행차 정책 동향

(2) 스마트 커넥티드카 관련 주요 정책

(3) 차량 데이터 보안 관리 정책

(4) EV-송전망 통합 강화 계획

4) 일본

(1) 일본 자율주행차 관련 입법 동향

(2) 일본 경제산업성, 2030년 SDV 1,200만 대 판매 목표

(3) 자율주행의 윤리·법률·사회적 이슈 검토

(4) 자율주행차 사고 책임법제 현황

(5) 자율주행차와 지방창생전략

3-2. 국내 미래자동차 산업 동향

1) 제3차 자동차정책 기본계획

2) 무인 자율주행차 일반도로 임시운행허가

3) 2024년도 자동차 분야 신규지원 연구개발과제

(1) 사업개요

(2) 지원대상

4) 자율주행차 표준화 추진 전략

(1) 데이터 표준 중점 추진

(2) 산업육성 및 실용화 지원 표준 마련

(3) 표준화 역량 강화 및 성과 확산

5) 자동차 사이버보안 관련 자동차관리법 일부개정

6) 미래자동차부품산업법

7) 완전 자율주행 시대에 대비한 도로교통안전 추진전략

(1) 추진 배경

(2) 추진과제 세부내용

 

Ⅱ. 미래자동차 안전 시스템 기술 동향

 

1. 자율주행 및 커넥티드카 기술 동향

1-1. 자율주행차 및 ADAS 기술 개요

1) 자율주행차의 정의와 자율주행 레벨

2) 자율주행차 기술 구성과 동향

(1) 자율주행차의 구조와 기능

(2) 자율주행차 주요 기술 동향

3) ADAS(Advanced Driver Assistance System) 시스템 개요

(1) ADAS 개념과 분류

(2) ADAS 특허출원 동향

(3) ADAS 센서 산업 동향

1-2. 자율주행차 기술개발 및 표준화 동향

1) 자율주행 시뮬레이션

(1) 메타버스 기반 자율주행 가상시험환경 구축 및 실증기술 개발

(2) 자율주행 개발·검증을 위한 시뮬레이션 관련 표준

2) 자율주행 원격지원

(1) 클라우드 기반 자율주행 차량 오류 및 한계 상황 지능형 원격지원 기술개발

(2) 표준동향 자율주행 시스템의 원격제어·지원 관련 표준화 동향

3) 자율주행 데이터

(1) 자율주행 데이터품질 표준 시장 및 동향

(2) 자율주행 데이터 표준화 동향

1-3. V2X 및 차량데이터 수집 기술 동향

1) 자동차 통신 기술 개요

(1) 자동차 통신 기술 개념과 발전

(2) 자동차 통신 기술 분류와 특징

2) V2X 기술 개요 및 커넥티드카 특허·표준 동향

(1) V2X 기술 정의와 구분

(2) 커넥티드카 특허출원 동향

(3) 커넥티드카 차량 통신 표준

3) 차량데이터 수집 및 데이터 모델 기술 동향

(1) 차량데이터 산업 전망

(2) 차량데이터 모델 표준 동향

 

2. 미래자동차 안전 시스템 분야별 기술 동향

2-1. 주행 분야 미래자동차 안전 시스템 기술

1) 미래자동차 능동안전 시스템 기술

(1) 통합섀시제어시스템

(2) 차선이탈경보시스템

(3) 추돌경보시스템

(4) 충돌회피시스템

(5) 스마트 크루즈 컨트롤

(6) 주차보조시스템

(7) 도난방지시스템

2) 운전자 모니터링 시스템 기술

(1) 운전자 모니터링 시스템 개념

(2) 운전자 모니터링 시스템 안전기준

(3) 운전자 모니터링 시스템 기술 표준 동향

3) 주행보조를 위한 디스플레이 기술

(1) 자율주행차 분야 증강현실(AR) 기술 융합

(2) 헤드업 디스플레이(HUD) 기술 개요

(3) 3차원 홀로그램 기반 헤드업 디스플레이(HUD)

4) 자율주행을 위한 HMI 기술

(1) 자율주행차와 HMI 기술

(2) 자율주행차 분야 HMI 기술 적용 사례

(3) 완전자율주행차 외부 인터페이스(e-HMI)

2-2. 유지관리 분야 미래자동차 안전 시스템 기술

1) 미래자동차 사이버보안 기술

(1) 미래자동차 보안 부상 배경과 주요 이슈

(2) 미래자동차 사이버보안 기술 동향

(3) 미래자동차 사이버보안 기술 표준 동향

(4) 커넥티드카 및 V2X 보안 기술 표준 동향

(5) 차량 네트워크 공격 대응을 위한 가상화 훈련

(6) 스마트키 보안 기술

2) 전기차 배터리 유지관리 기술

(1) 전기차 배터리 안전 및 관리 개요

(2) 전기차 배터리 관리 시스템(BMS) 기술 개요

(3) 전기차 배터리 진단 기술 개발 동향

(4) 전기차 배터리 열 안전 관리 기술

3) 차량 예지보전 및 내구 관리 기술

(1) 미래자동차 신뢰성 기술 개요

(2) 건전성 예측 관리(PHM) 기술 개요

(3) 미래자동차 열화 진단 및 수명 예지 기술

(4) 미래자동차 부품 내구 해석 기술

 

Ⅲ. 미래자동차 편의 시스템 기술 동향

 

1. SDV 및 미래자동차 주요 전장부품 산업 동향

1-1. SDV 산업 개요 및 주요 이슈

1) SDV 정의 및 특징

(1) SDV 정의와 발전단계

(2) SDV 기술적 특징

(3) SDV 기술개발 주요 이슈

(4) SDV 전환을 위한 과제와 대안

2) SDV의 부상과 자동차 생태계 변화

(1) 생태계 참여기업 간 관계 변화

(2) 생태계 참여자 대응방안

3) SDV 전환과 완성차 업계 이슈

(1) 차량 내 경험 다양성·최신성 요구 증대 → 앱 생태계 구축 필요

(2) 빅테크의 차량용 SW 진입 → 인포테인먼트 중심 영향력 확대

(3) SDV 구현에 OS 내재화 핵심적 → 자체 OS 내재화 인력 부족

1-2. 미래자동차 시대 전장 부품 산업 동향

1) 자동차 전장 부품 산업 개요

(1) 자동차 부품산업 동향 및 패러다임 전환 배경

(2) 차량 전동화와 부품 기술 동향

2) 주요 전장 부품별 산업 동향

(1) MCU

(2) 카메라모듈

(3) 전력반도체

(4) 디스플레이

1-3. 차량용 반도체 및 디스플레이 기술 동향

1) 자동차의 스마트화와 차량용 반도체의 부상

(1) 자율주행의 발전과 차량용 시스템 반도체 적용 확대

(2) 미래자동차 구현을 위한 AI플랫폼 및 AI반도체 기술

2) 차량용 반도체 개념과 기술 동향

(1) 차량용 반도체 정의와 분류

(2) 차량용 컨트롤러 부품의 구성 및 동향

(3) 차량용 반도체 분야 주요기업 기술개발 동향

(4) 국내 차량용 반도체 기술경쟁력 강화 방안

3) 차량용 디스플레이 산업 동향

(1) 글로벌 디스플레이 산업 전망

(2) 차량용 디스플레이 산업 동향

 

2. 미래자동차 편의 시스템 분야별 기술 동향

2-1. 인포테인먼트 분야별 산업 현황과 기술 개발 동향

1) 인포테인먼트 산업 개요

(1) 카 인포테인먼트 시스템의 정의 및 구성

(2) 카 인포테인먼트 시스템 발전 방향

(3) 인포테인먼트 시장 과제와 연구 동향

2) 차량용 OS 산업 동향

(1) 차량용 OS 개념

(2) 차량용 OS 시장 구성과 접근 전략

(3) 기능별·유형별 차량용 OS 시장 현황과 전망

(4) 차량용 OS 시장 내 주요 주체별 대응 동향

3) 차량용 디스플레이 산업 및 기술 동향

(1) 차량용 디스플레이 시장 동향과 트렌드

(2) OLED 기반 차세대 차량용 디스플레이 기술

(3) 차량용 디지털 홀로그래피 기술

4) 주요 기업 인포테인먼트 사업 동향

(1) 테슬라

(2) 포드

(3) BMW

(4) 메르세데스 벤츠

(5) 폭스바겐

(6) 현대차그룹

(7) 현대모비스

(8) 삼성전자

(9) LG전자

(10) 삼성디스플레이

(11) LG디스플레이

2-2. 차량 및 외부 시스템 연결 기술 동향

1) 홈투카(Home-to-Car)·카투홈(Car-to-Home) 기술

(1) 홈투카(Home-to-Car)·카투홈(Car-to-Home) 개념과 특징

(2) 홈투카(Home-to-Car)·카투홈(Car-to-Home) 주요 사례

2) 전기차 전력망 연계(Vehicle to Grid, V2G) 기술

(1) V2G(Vehicle to Grid) 기술 개요

(2) 주요국 V2G 기술 개발 프로젝트 개요와 동향

(3) 국내·외 V2G 사업화 사례 및 전기차 OEM 대응 동향

(4) 국내·외 전기차 기반 가상발전소(VPP) 사업화 사례와 동향

2-3. 탑승객 모니터링 및 케어 기술과 주요 사례

1) 인캐빈(In-Cabin) 헬스케어 기술 개요

2) 운전자 감성인지 모듈 기술 동향

(1) 운전자 감성공학 기술 개요

(2) 인공지능 기반 감성 분석 기술 동향

(3) 운전자 오감소재 기술 동향

(4) 휴먼인터랙션 오감소재모듈 기술 개발

3) 탑승객 모니터링 및 케어 기술 주요 사례

(1) 인캐빈(In-Cabin) 센싱 및 케어

(2) 차량용 조명 기반 탑승객 케어