서문 1장 일본 애니메이션의 탄생: 3인의 파이오 #1. 애니메이션의 원류 1-1 우쯔시에 1-2 원류로서 #2. 해외 동화 작품의 유입 #3. 3인의 파이오니아 3-1 시모가와 오텐 3-2 코우치 준이치 3-3 기타야마 세타로 2장 초기의 사일런트 작품 #1. 사일런트 시대의 제작 방식 1-1 컷아웃 기법 1-2 추고법과의 병행 1-3 촬영 방식 #2. 사일런트 작품의 내용 2-1 교육용 2-2 선전용 3장 마사오카 겐조의 셀 애니메이션과 토키의 시도 #1. 토키화 1-1 해외 토키 작품의 상영 1-2 일본에서의 토키화 #2. 마사오카 겐조 2-1 첫 작품 2-2 토키의 시도 2-3 셀 애니메이션 제작 2-4 마사오카의 실험성 4장 전쟁 그리고 오후지 노부로 #1. 전쟁의 영향 1-1 전의 고양 작품 제작 1-2 〈모모타로 바다의 신병〉(1945) #2. 오후지 노부로 2-1 치요가미 사용 2-2 레코드 토키 시도 2-3 작품에 나타난 전쟁의 영향 2-4 오후지 노부로 상 5장 토에이 동화의 장편 작품 #1. 토에이 동화 설립 #2. 장편 작품 2-1 〈백사전〉(1958) 2-2 〈안즈와 즈시오마루〉(1960) 2-3 〈완파쿠 왕자의 구렁이 퇴치〉(1963) 2-4 〈태양의 왕자 호루스의 대모험〉(1968) 6장 ‘애니메이션 3인의 회’에 의한 새로운 경향 #1. ‘애니메이션 3인의 회’ 1-1 결성 배경 1-2 상영회 및 애니메이션 페스티벌 개최 #2. 쿠리 요지 2-1 창작 활동 2-2 작품 7장 1960, 1970년대 인디펜던트 작가들 #1. 인디펜던트 애니메이션의 개념 #2. 1960, 1970년대 인디펜던트 애니메이션 2-1 1960년대 2-2 1970년대 2-3 인디펜던트 작가들 8장 가와모토 기하치로와 오카모토 타다나리 #1. 퍼핏 애니메이션 1-1 개념 1-2 일본의 퍼핏 애니메이션 #2. 가와모토 기하치로 2-1 창작 활동 2-2 작품 #3. 오카모토 타다나리 3-1 창작활동 3-2 작품 9장 데즈카 오사무와 무시 프로덕션 #1. 데즈카 오사무 1-1 만화가로서 1-2 애니메이션 제작에 대한 열망 #2. 무시 프로덕션 2-1 설립 2-2 첫 작품 2-3 〈철완 아톰〉 2-4 〈철완 아톰〉 이후 2-5 영향 10장 텔레비전용 작품 #1. 스튜디오와 인기작품 #2. 특징 2-1 초기 경향 2-2 애니메이션 붐 11장 스튜디오 지브리와 미야자키 하야오 #1. 스튜디오 지브리 #2. 미야자키 하야오 2-1 연출 및 감독 작품 2-2 특징 12장 디지털 시대의 작품 #1. 디지털 애니메이션의 개념 #2. 디지털 기술의 도입 및 활용 2-1 1960∼1970년대 2-2 1980∼1990년대 2-3 2000년 이후 13장 1990년대 이후 인디펜던트 작가들 #1. 야마무라 코지 1-1 창작 활동 1-2 작품 #2. 인디펜던트 애니메이션의 동향 2-1 1990년대 이후 2-2 인디펜던트 작가들 맺음말 참고문헌 색인