“내가 왕국군을 지휘하면 버텨낼 수 있어!” 마왕 로크가 용사였던 어린 시절로 거슬러 되돌아간다. 마왕군에 점령당한 마을을 찾아다니며 마족을 처단하는 굉장한 실력을 갖춘 로크라는 용사가 있다는 소문이 파다해지자, 크로딘이 이끄는 마왕군은 용사 토벌에 나서기 시작한다. 마족을 소탕하는 로크에게 모이라는 싸워야 할 상대가 마족이 아닌, 라즌 공국을 침략하는 마왕군임을 상기시키고, 로크는 마왕을 처단할 전의를 더욱 불태운다. 로크는 마왕 크로딘을 잡기 위해 왕국군 편에 서서 마왕군과 대치하고, 결국 크로딘을 맞닥뜨리는데! 그 순간, 무왕(武王) 유크가 나타나면서 로크와 크로딘은 알 수 없는 곳에 갇히고 만다. 탈출을 위해 계약을 하자는 크로딘과 의심을 거두지 못하는 로크. 과연 로크는 탈출을 하고서도 크로딘을 잡을 수 있을까? 한편 로크와 모이라는 야릇한 관계가 시작되면서 급진전 연인 관계로 발전하고, 점점 뒷이야기가 궁금해지는 러브라인도 펼쳐진다!