프린느는 하루 중 혼자서 목욕하는 시간을 가장 좋아한다. 그러던 어느 날 동생을 봐 달라는 엄마 때문에 토마스와 함께 목욕하게 된 이후, 프린느의 행복은 깨져 버렸다. 토마스는 목욕을 하면서 온갖 장난감으로 프린느를 괴롭혔고, 이후부터 항상 함께 목욕하게 되었기 때문이다. 또 토마스는 절대 먼저 나가려고 하지 않아 프린느를 곤란하게 한다. 우연찮게 텔레비전에서 파충류를 본 프린느는 복수의 아이디어를 떠올린다. 바로 욕조 밑 수챗구멍 속에 악어가 산다는 이야기를 지어내 동생에게 들려준 것. 이후 토마스는 점점 목욕하기 싫어하게 되었고, 프린느는 평화를 되찾았다. 하지만 지어낸 이야기에 두려워하는 토마스를 보고 꺼림칙한 마음도 든다. 어느 날, 친구 집에서 놀다 늦게 돌아온 프린느는 욕실이 엉망이 된 채 피 묻은 손자국이 있는 것을 보고 놀란다. 겁에 질린 프린느는 동생을 찾아 하수도로 들어가 무시무시한 모험을 하고 천신만고 끝에 돌아오는데……. 집에 오니 동생은 비누에 미끄러져 머리를 다친 거였다. 프린느는 동생에게 미안해하며 하수도에서 찾은 장난감 악어를 건넨다. 어떻게 된 거냐고 묻는 동생에게 프린느는 하수도에 다녀왔다고 하자, 동생은 악어 이야기처럼 무섭게 얘기해 달라고 조른다. 프린느는 다시 이야기를 시작한다.