노수(瀘水)에 제사지내고 한장(漢將:공명)이 회군하다 다섯 장수를 베는 조자룡(趙子龍) 공명(孔明)에게 귀순(歸順)하는 강백약(姜伯約:강유) 설원(雪原)에서 강병(羌兵:강족 병사)을 격파하는 제갈량(諸葛亮) 마속(馬謖)이 충고를 듣지 않아 가정(街亭)을 잃다 공명(孔明)이 읍참마속(泣斬馬謖)하다 거짓 서신을 보내 위군(魏軍)을 격파하는 강유(姜維) 촉군(蜀軍)을 추격하던 왕쌍(王雙)이 주살되다 서촉(西蜀)을 침범하는 사마의(司馬懿) 영채를 기습, 조진(曹眞)을 격파하는 촉군(蜀軍) 제갈량(諸葛亮)이 농상(隴上)에 출전, 귀신으로 분장하다 사마의가 북원(北原)과 위교(渭橋)에서 싸우다 상방곡(上方谷)에서 사마의(司馬懿)가 곤란을 겪다 큰 별이 지고, 한승상(漢丞相) 귀천(歸天)하다 무후(공명)가 미리 금낭계(錦囊計)를 내리다 꾀병으로 조상(曹爽)을 속이는 사마의(司馬懿) 조씨(曹氏) 정권이 사마씨(司馬氏)에게 돌아가다 술자리에서 밀계를 시행하는 손준(孫峻) 사마(司馬)씨가 한 장(漢將:강유)의 뛰어난 계책에 곤경을 당하다 단기(單騎)로 웅병(雄兵)을 물리치는 문앙(文鴦) 충의(忠義)로써 사마소(司馬昭)를 치는 제갈탄(諸葛誕) 수춘(壽春)을 구원하려다 우전(于詮)이 절개를 지키며 죽다 계책으로 손림(孫綝)을 베는 정봉(丁奉) 조모(曹髦)가 수레를 몰고 가다가 남궐(南闕)에서 죽다 후주(後主)가 모함을 믿고 회군령(回軍令)을 내리다 무후(武侯)가 정군산(定軍山)에서 현성(顯聖)하다 면죽(綿竹)에서 전사(戰死)하는 제갈첨(諸葛瞻) 서로 공(功)을 다투는 종회(鍾會)와 등애(鄧艾) 거짓 투항한 강유(姜維)의 교묘한 계책도 무위로 끝나다 두예(杜預)를 천거하며 새로운 계책을 올리는 양호(羊祜)