서신을 보내 노만(老瞞:조조)을 물리치는 손권(孫權) 낙성(雒城) 공격에서 공을 다투는 황충(黃忠)과 위연(魏延) 방통(龐統)의 죽음에 통곡하는 제갈량(諸葛亮) 장임(張任)을 사로잡는 공명(孔明) 스스로 익주(益州)의 새 주인이 되었음을 선포한 유비(劉備) 단도부회(單刀赴會: 칼 한 자루로 연회에 나아감)하는 관운장 소요진(逍遙津)에서 위엄을 떨치는 장료(張遼) 잔을 던지며 조조를 희롱하는 좌자(左慈) 주역(周易)으로 앞날을 점치는 관로(管輅) 하후덕(夏侯德)으로부터 천탕산(天蕩山)을 빼앗는 노장(老將) 황충 편하게 피로한 적을 기다리는 황충(黃忠) 야곡(斜谷)으로 퇴각하는 조아만(曹阿瞞:조조) 한중왕(漢中王)에 오르는 현덕(玄德) 자신의 관을 끌고 가며 결사항전을 다짐하는 방영명(龐令名: 방덕) 뼈를 깎고 화살 독 상처를 치료받는 관운장(關雲長) 관운장(關雲長)이 패하여 맥성(麥城)으로 달아나다 옥천산(玉泉山)에 관공(關公)이 현성(顯聖:혼령이 나타남)하다 풍질(風疾)을 치료하던 신의(神醫) 화타(華佗)가 죽다 조비(曹丕)가 핍박하니 아우 조식(曹植)이 시를 짓다 한중왕(漢中王) 유비가 제위에 올라 대통(大統)을 잇다 성급하게 형의 원수를 갚으려다 수난을 당한 장비(張飛) 위(魏)에 항복하여 구석(九錫, 아홉 가지 물건)을 받는 손권(孫權) 효정(猇亭)의 싸움에서 선주(先主)가 원수를 잡다 팔진도(八陣圖)를 펼치는 공명(孔明) 위(魏)의 오로군(五路軍)을 평정하는 제갈량 진복(秦宓)이 천(天)을 주제로 장온(張溫)을 곤란하게 하다 남만(南蠻) 정벌을 위해 군사를 일으키는 승상(丞相) 노수(瀘水)를 건너 두 번째 번왕(番王)을 사로잡다 네 번째 계책을 쓰는 무향후(武鄕侯:공명) 올돌골의 등갑군(藤甲軍)을 불태우고 맹획을 일곱 번째 사로잡다