다양한 괴짜들이 모인 제도세기말학원. 통칭 『마계』 C교사의 ‘마왕’ 타치바나 샴이, 학생회에 야릇한 사건을 의뢰한다. 그것은 아직 해결되지 않은 『모두의 친구』 사건을 카피한 듯한 연속 참수살인 사건이었다! 소문에 의하면 피해자를 잡아먹는 '괴수'가 나타난 것이라 하는데. ‘이번엔 기필코 사건을 해결하겠어!’ 굳게 결심하고 사건 수사에 나선 마녀 학생회장, 츠루기 시로오. 그런데 서기인 도로시의 상태가 어딘지 이상하다…….