시골에서 태어난 작은 고양이 토토에게는 특별한 능력이 있다. 다른 동물의 말을 듣고 이해할 수 있다는 것. 덕분에 토토는 자신을 둘러싼 주변 세상과 다양한 생명에 관심이 많다. 특히 집 한쪽을 보금자리로 내어주고 매일 밥을 주는 사람들이 정말로 궁금하다. 사람과 거리를 둬야 한다는 엄마와 형제들의 충고를 무시한 채 토토는 점점 그들에게 가까이 다가간다. 결국 사람과 함께 도시로 떠나는 토토. 꿈에 그리던 사람과의 동거를 시작하지만 조그만 방에서 퇴근하는 사람을 기다리는 외로운 일상을 보낸다. 그러던 어느 날, 집 밖으로 뛰쳐나온 토토는 길을 잃고 떠돌이 길고양이 신세가 되고 마는데…. 특별한 고양이 토토가 길 위에서 각자의 사연을 가진 동물을 만나며 성장하는 과정을 담백하게 그린 만화다.