제1장 첫 번째 만주 여행  01 발해는 우리 역사인가 23 02 발해의 도로 31 03 경박호의 전설 38 04 발해의 고도 상경성 45 05 서고성과 정효공주 무덤 53 06 발해인의 가족생활・상 63 07 발해인의 가족생활・하 69 제2장 두 번째 만주 여행  01 최초로 올라가 본 동모산 79 02 육정산에 담긴 비밀 86 03 전설이 깃든 상경성 93 04 두만강가의 팔련성 100 05 훈춘에서 도문으로 108 06 동하국의 터전 연길 114 07 백두산 가는 길 120 08 발해만과 발해국 126 제3장 첫 번째 연해주 여행  01 흑수말갈의 고향 135 02 연해주의 발해사 연구자들 141 03 부절이 발견된 성터 147 04 발해 속의 이방인 거류지 154 05 배 떠나던 항구 도시 161 06 명마의 고향 168 07 발해 절터들 175 08 조선 군인이 잠든 아무르 강 182 09 연해주 유적을 돌아보고 188 제4장 두 번째 및 그 후 연해주 여행  01 하바롭스크의 한인 발자취 197 02 아무르 강변의 말갈 유적 204 03 나나이족 마을 211 04 시카치-알리안 암각화 217 05 기차를 타고 223 06 블라디보스토크의 한인 발자취 229 07 한인 유격대 활동 235 08 또 다른 성터와 절터 241 09 연해주 탐험가들 248 10 최북단의 마리야노프카 성터 255 11 발해 건국 1300주년 학술회의 262 12 하늘 끝자락의 콕샤로프카-1 성터 267 13 다시 찾은 연해주에서 273 제5장 일본과 북한의 유적  01 발해 목간 279 02 일본으로 반출된 발해 불상 285 03 일본 속 발해의 숨결, 통일신라의 자취 292 04 함경도의 유적 298 05 금동판이 지닌 의미 304 06 황제국을 찾아서 311 제6장 발해사 이해를 위하여 01 발해사 이해를 위하여 319 02 민족주의 사관과 발해사 336