제1부 윤회전생편 유조창(劉兆昌)의 삼생기(三生記) 최남복(崔南復)의 전생기(前生記) 진산풍(陳山豊)의 이야기 개로 환생된 어머니 구렁이 형제 윤회(輪廻)의 굴레 화엄사(華嚴寺)의 유래 미움을 사랑으로 염라대왕의 심판(審判) 마굿간 기화(奇話) 음업(陰業)에 의한 앙화(殃禍) 다시 맺은 인연 육(陸)선생의 꿈 물 한모금이 수명을 잇다 저승의 혼령(魂靈)과 맺은 인연 삼산복지(三山福地) 제2부 삼국시대편 유점사의 53불(佛) 묵호자(墨胡子)의 기도 박염촉(朴厭觸)의 순교(殉敎) 황룡사(黃龍寺)의 불상과 탑 공덕산의 천강사 낙산사(洛山寺)의 창건 비화 신충(信忠)의 해원과 신문왕 호국대룡(護國大龍)과 만파식적(萬派息笛) 석가사(釋迦寺)와 불무사(佛無寺) 생의사(生義寺)의 석미륵(石彌勒) 백율사(佰栗寺)의 영험한 관음보살 민장사(敏藏寺)의 관음 기적 오만진신(五萬眞身)과 왕자 보천(王子寶川) 영추사(靈鶖寺)의 비화 쌍계사(雙溪寺) 육조대사의 정상탑 오류성중(五類聖衆)과 신효거사 미황사(美黃寺)의 전설 피리사(避里寺)의 염불소리 인조 만불산(萬佛山)의 신기(神技) 김대성(金大城)의 불사 창건 손순(孫順)의 종과 홍효사(弘孝寺) 봉덕사(奉德寺)의 에밀레종 해인사(海印寺) 창건 유래 호원사(虎願寺)의 유래 정수화상(正秀和尙)과 빙녀(氷女) 솔거(率居)의 신화(神畵) 김생(金生)의 신필(神筆) 망해사와 용자(龍子) 처용(處容) 선운사(禪雲寺)의 침향 보개산 석대암(石臺岩)의 유래 불영사(佛影寺)의 유래 궁예왕과 좀먹은 돌 자장암(慈藏庵)의 금개구리 성덕산(聖德山) 관음상의 유래 당나라 화사(畵師)의 신필(神筆) 중생사(衆生寺)의 관음 영험 성태(性泰)비구에게 관음현몽 묘정사미(妙正沙彌)와 여의주 호국용(護國龍)의 탈환 신라 멸망과 마의태자(麻衣太子) 형제 제3부 고려시대편 고려 태조(太祖)의 숭불(崇佛)과 건국 팔관회와 연등회 나주(羅州)의 흥룡사(興龍寺) 승과제도의 설치 제관법사와 천태교(天台敎) 광종(光宗)의 추선비시(追善悲施) 대량원군(大良院君)의 출가와 등극 3만공승(三萬供僧)과 만등불사 독경행렬의 풍속 흥왕사(興王寺)의 낙성과 연등대회 왕자(王子) 출가와 서민(庶民) 출가 오세암(五歲菴)의 전설 청평거사의 고절(高節) 관승대사(貫乘大師)와 포암(蒲庵)의 유래 끊이지 않는 연성법회(連聲法會) 묘청(妙淸)의 실의(失意) 해인사 팔만대장경의 유래 신광사(神光寺)의 유래 공민왕의 숭불(崇佛)과 신필의 그림 이목은(李牧隱)의 억불소와 찬불소 울진군수의 사후환생 이거인(李居仁)과 삼목구(三目狗) 무식한 요승(妖僧) 신돈(辛旽) 공민왕의 피살 설화(被殺說話) 희방사(喜方寺)의 유래 청평사(淸平寺)의 유래 율사(律師)와 동자(童子) 제4부 조선시대편 조선(朝鮮) 건국과 불교와의 인연 무학대사와 삼인봉(三印峯) 경순공주(慶順公主)의 삭발 태조와 함흥차사 왕씨(王氏)의 천복(薦福)과 사경(寫經) 승려의 사태(沙汰) 태종의 불상(佛像)에 대한 태도 이지란의 참회 출가(出家) 문종(文宗)의 불교 탄압 모순된 왕실의 숭불(崇佛) 양녕대군의 호방(豪放) 매월당(梅月堂)의 출가 월인천강지곡(月印千江之曲)과 경전 번역 경행법(經行法)의 부활 문정왕후(文定王后)의 불교 진흥 승과제도(僧科制度)의 내용 율곡의 출가(出家)와 배불(排佛) 임진왜란과 승병(僧兵) 광해군 왕비(王妃)의 기도 남한산성 축조와 승군 창설 서호(西湖)에 흘러 온 대장경의 기적 현씨(玄氏) 출가와 보권염불문(普勸念佛文) 저승을 다녀 온 왕랑전(王郞傳) 화엄사(華嚴寺) 각황전의 전설 농산화상(弄山和尙)의 전설 홍가사(紅袈裟)의 일월광(一月光) 유래 범어사의 명학거사(明學居士) 황해도 속명사 창건 해파대사(海波大師)와 윤웅렬 해봉대사(海峰大師)와 김성근 왕수인(王守仁)의 전생기 남봉화상(南奉和尙)의 부모천도 치악산 상원사의 야반종성(夜半鐘聲) 황해도 학림사(鶴林寺)의 유래 홍도(弘道) 비구의 뱀보(蛇報) 하은대사(荷隱大師)의 문수보살 친견 허정승(許政承)과 허망한 인생이야기