제 1 장 - 열강의 각축장 한반도 왕의 행차 / 조선왕과 신하들 / 외무대신 / 공무대신 / 도지부대신 / 한국군 수뇌부 술렁이는 서울의 외국인들 / 야전 병원 / 백병전 / 목칼 쓴 청나라 포로들 / 추격하는 일본군들 평양의 파수대 제 2 장 - 러일전쟁 (육상전) 일본군 / 일본군의 상륙 / 제물포로 상륙하는 일본군 / 서울에 진주하는 일본군 남대문을 통과하는 일본군대 / 행군하는 일본군 / 서울의 외국 공사관 경비병들 / 눈길을 헤치며 퇴각하는 일본군 / 붙잡히는 일본군 파견대 / 기를 수여하는 일본 황제 평양을 행진하는 일본군 / 고난의 행군 / 정주성 함락 / 압록강으로 가는 길 처형되는 일본인 스파이 / 철조망을 뚫으며 / 처형되는 3명의 일본군 스파이 포격당하는 블라디보스토크 / 바이칼호를 지나는 군용차 / 한국인 마을을 약탈하는 러시아군 한국에서의 첫 접전 / 무차별 사격 / 압록강에서의 전투 / 만주에 파견된 특파원 러시아군 진지를 공격하는 일본군 / 러시아 부상병 / 일본군 장례식 / 일본군 사절 러시아군 시체를 건지는 일본군 / 일본의 군견 / 지뢰를 밟은 일본군 여순항을 사수하는 러시아 장교 / 위문 공연단 / 러시아군 진지를 공격하는 일본군 습격당하는 군용차 / 여순에서 / 만주의 종군 기자 / 적에게 경의를 / 참호안에서 얼어죽은 일본군들 / 전쟁의 비극 / 전투가 끝난 뒤 / 심양전투 이후 / 퇴각하는 러시아군 리네비치 장군 / 잔인한 보복 / 하르빈으로 가는 길에서 / 의병 학살 / 러시아 증강군 제대하는 러시아 군인들 / 악몽의 끝 / 목욕하는 군인들 / 일본의 신도의식 제 3 장 - 러일전쟁 (해상전) 여순항을 방문한 러시아 장군 / 최초의 해전 / 침몰하는 일본 수송선 페트로파브로스크호의 침몰 / 어뢰정의 공격 / 해상육탄전 / 킨시우호의 침 / 여순항 봉쇄 / 인천에서의 해전 / 여순항을 수비하는 러시아군 / 일본 장갑선의 대포 / 일본 순양함의 격침 바랴크호와 카레예츠호의 최후 / 침몰하는 러시아 군함 / 영웅적인 죽음 / 장례를 치르는 일본군 러시아 병사의 장례식 / 쎄라세비치함의 수모 / 대마도 해협에서의 결전 / 포츠머츠 회담 제 4 장- 외국언론에 비친 한국 남대문 / 문(門) / 영추문 / 세검정 / 승화루 / 서울의 성벽 / 돌거북상 / 제물포의 한국인 마을 인천의 일본지계 / 제물포 앞바다 / 제물포항 / 제물포항 / 부산항 / 가마 / 마을 풍경 / 훈장 절도범에 태형을 가하는 포졸들 / 성벽 / 강화유수 / 강화유수부 / 분노의 폭발 / 호랑이의 난 / 치욕의 장 제 5 장 - 구한말 전세를 풍자한 해외 만평 열강의 탐욕 / 엄습하는 제국주의 / 러시아의 야욕 / 부동항구를 찾아서 / 일본과 러시아의 대결 한국은 안돼 / 한국은 손대지 말라 / 백인과 황인 / 러·일 권투시합 / 싸우지들 말라고 / 오쿠장군의 엄포 / 좀도둑 / 끊임없는 식욕 / 다이쇼 천황소 제 6 장 - 구한말의 외국 특파원들 러일전쟁 취재를 위해 일본으로 오는 배 위에 탄 특파원들 / 고종을 알현하는 서양기자들 전쟁터의 무서운 개들 / 콜리어스 사진기자 던 / 프랑스 특파원 비고 영국 종군기자 배설 / 보도 통제로 조선에서 고전하는 특파원들 / 미국 특파원 제임스 헤어 제 7 장 - 연표