꽃과 나무가 풍요로운 나라, 워델세람 왕국. 하지만 빛이 있으면 그늘이 있는 법. 워델세람 왕국에도 부패한 귀족들은 존재했다. 부패한 귀족들은 부정한 방법으로 돈을 모으고 백성들을 착취해 나라를 병들게 한다. 하지만 해가 지면 나타나는 두 마리의 늑대, 의적 ‘늑대의 발톱’이 부패한 귀족을 벌하기 위해 움직인다. 신출귀몰한 그들의 앞에서는 귀족 저택의 경비가 아무리 삼엄해도 식은 죽 먹기일 뿐. 그들은 귀족들이 부정하게 모은 재물을 빼앗아 주인에게 돌려주거나 교회에 기부하여 백성들을 도왔다. 그리고 그들이 활약할 때마다 마을은 ‘늑대의 발톱’에 대한 이야기로 떠들썩해졌다. 평소처럼 지난밤에 있었던 ‘늑대의 발톱’의 활약으로 사람들이 이야기꽃을 피우고 있는 술집의 한구석. 평범한 소년 루카와 평범하게(?) 마을 처녀들을 몰고 다니는 미남 실번이 그곳에 있었다. 그리고 바로 그들이 ‘늑대의 발톱’의 정체였다.