아이는 요리사가 레스토랑으로 들어간 뒤 네온등이 ‘개와 고양이의 은밀한 시간’으로 바뀐 것을 본다. 곧 고양이와 개들의 무리가 소란스럽게 레스토랑 앞으로 몰려들고, 아이도 레스토랑 안으로 들어간다. 피터는 아이를 초대받지 못한 손님이라며 나무라지만, 엘리자베스는 자신들의 은밀한 시간에 들어온 아이의 용기를 반기며 새콤차를 권한다. 셰프가 만드는 빵과 차를 나누어 먹는 개와 고양이의 은밀한 시간이 인간에게 버림받고 죽어간 개와 고양이들을 기리는 엄숙한 추모제임을 아이는 깨닫게 된다. 인간들은 기억하지 않지만, 개와 고양이들은 좌절하지 않고 자기들의 삶을 살아가고 있었다. 피터는 베베가 지키려 했던 그곳을 떠올리며 엘리자베스에게 옥탑방에서 도둑들을 ?아내자고 제안한다. 며칠 뒤, 신문에 개와 고양이들 덕분에 도둑을 잡게 된 기사가 실린다. 아이는 한눈에 피터와 엘리자베스를 알아봤고 기쁜 마음을 안고 새벽 골목을 경쾌하게 달린다.