독수리와 갈까마귀와 양치기 화살 맞은 독수리 나이팅게일과 제비 고양이와 닭들 어부와 다랑어 돌을 잡은 어부들 여우와 덜 익은 포도송이 사자를 본 적이 없는 여우 여우와 큰 뱀 반백 머리 남자와 그의 애인들 신을 두고 시비가 붙은 두 남자 난파당한 사람 소몰이꾼과 헤라클레스 협잡꾼 암송아지와 황소 맹인 사람과 여우 곰과 여우 연못의 개구리들 홍방울새와 박쥐 농부와 개들 노파와 의사 살무사와 줄칼 제우스와 사람들 노새 낙타와 코끼리와 원숭이 게와 어미 게 비버 까마귀와 여우 굶주린 개들 개에게 물린 사람 개와 달팽이 토끼와 여우 토끼와 개구리 사자와 왕권 초대받은 개 늙은 사자와 여우 사자와 개구리 나그네들과 까마귀 나그네와 참말 나그네와 운의 여신 소금 나르던 당나귀 당나귀와 수탉과 사자 당나귀와 개구리 사자 행세를 한 당나귀 암탉과 제비 뱀과 족제비와 쥐 멱 감던 아이 부자와 대곡(代哭)꾼 목장 주인과 새끼 늑대 헤라클레스와 아테나 멧돼지와 여우 벌과 뱀 사자와 늑대와 여우 사자와 야생 당나귀 의사와 환자 사자와 황소 말 울음소리를 내는 솔개 강도와 뽕나무 늑대와 암염소 늑대와 말 늙은 말 늑대와 개 늑대와 양치기 말과 마부 부상당한 늑대와 양 점쟁이 개미 쥐와 개구리 젊은 탕아와 제비 환자와 의사 두 친구와 곰 신상을 때려 부순 사람 돌고래와 고래와 멸치 나무꾼과 소나무 전나무와 가시나무 사슴과 동굴 안의 사자 농부와 늑대 살인자 겁쟁이와 까마귀 숯장수와 세탁소 주인 천문학자 개구리 의사와 여우 북풍과 해 노인과 죽음 솔개와 뱀 새끼 염소와 피리 부는 늑대 헤르메스와 장인 어미 두더지와 새끼 두더지 공작과 갈까마귀 개와 토끼 좋은 것과 나쁜 것 날개 잘린 독수리와 여우 고양이와 쥐 수탉 두 마리와 독수리 어부와 큰 물고기와 작은 물고기 여우와 가시나무 여우와 나무꾼 여우와 개 여우와 표범 여우와 도깨비 가면 황소 세 마리와 사자 족제비와 쇠줄 농부와 언 뱀 살무사와 여우 야생 당나귀와 집 당나귀 당나귀와 개 새 잡는 사람과 볏 달린 종달새 메뚜기 잡는 아이와 전갈 목마른 비둘기 원숭이와 낙타 양에게 꼬리 치는 개와 양치기 공작과 두루미 강물을 막는 어부 여우와 악어 신상을 파는 사람 아이티오피아인 염소와 염소치기 피리 부는 어부 어부와 멸치 서로 이웃이 된 개구리들 여자와 암탉 마녀 꼬리가 잘린 여우 사람과 사자 황소와 굴대 농부와 아들들 여주인과 하녀 겁쟁이 사냥꾼과 나무꾼 디오게네스와 대머리 사슴과 포도나무 헤르메스와 대지의 여신 두 원수 제우스와 아폴론 해와 개구리 영웅 강물에 똥을 눈 낙타 춤추는 낙타 게와 여우 호두나무 지빠귀 볏이 있는 종달새 달팽이 갇힌 사자와 농부 늑대와 양 당나귀와 당나귀 모는 사람 새끼 원숭이 장미와 무궁화 대장장이와 강아지 거북과 독수리 대머리 기수 구두쇠 제비와 뱀 암퇘지와 암캐 숫염소와 포도나무 벽과 말뚝 털 깎인 양 까마귀와 뱀 방울 단 개 고깃덩이를 물고 가는 개 원예사와 개 갈대와 올리브나무 다랑어와 돌고래 헤라클레스와 플루토스 제우스와 뱀 작품 해설