중원대륙과 조선, 일본을 아우른 강호에서 거대한 음모가 춤을 춘다. 그것은 잃어버린 백제의 검법 제현검법을 둘러싸고 처참한 살육과 배신으로 시작됐다. 중원무림을 힘으로 통일한 운중신군은 최강의 무공 은월수를 지닌 소녀 은월신녀를 노린다. 운중신군의 수양딸이자 붉은 머리의 살수 하연은 조선의 천재검사 성진천과 목숨을 건 일전을 벌인다. 검은 음모와 번뜩이는 지혜가 충돌하고, 핏빛 바늘이 포효하는 검과 자웅을 겨룬다. 그 와중에 자색 눈의 소년 이세란은 마침내 숨겨진 광기에 눈을 뜨는데...