자쿰이 가르쳐준 흑마법 주문으로 시간의 통로를 연 몽짜는 결국 파풀라투스를 소환하고, 아쿠아리움에 대한 기대로 한껏 흥겨워하던 도도와 친구들은 예상치 못한 강력한 토네이도로 인해 모두가 뿔뿔이 흩어지게 된다. 이로 인해 바다 위를 떠다니던 바우 일행은 얼떨결에 지나가던...
자쿰이 오시리아 왕국까지 지배하게 된 것을 알게 된 도도 일행은 주변에 도움을 요청하기 위해 팀을 짜서 각각 흩어진다.
한편, 울프요새로 가던 도도는 아르웬의 속임수에 빠져 웨어울프와 슈미를 큰 위험에 빠뜨리게 되고, 슈미 대신 독침을 맞은 웨어울프는 죽음을 앞두게 ...
도도가 지닌 아만타디움을 본 웨어울프는 그 검이 한때 자신이 국왕으로 모셨던 라이칸 7세의 것임을 알고, 시기심과 분노로 이성을 잃은 채 도도의 생명을 위협한다. 한편 웨어울프와의 대결 중 도도가 아만타디움을 놓치자 실보 송이 잽싸게 가로채려 하지만 검에서 발산되는 기...
콜레라 발록에게 잡혀 있는 에아와 돈까스를 구하기 위해 페리온의 바위산으로 간 도도 일행은 우여곡절 끝에 바닷속 동굴까지 가게 된다. 드디어 콜레라 발록의 정체가 밝혀지지만 이미 에아와 돈까스는 마법에 걸려 자신을 모습을 잃어버리고…, 친구를 구하기 위한 도도와 몬스터...
도도가 지닌 검이 가짜 월광검인 줄 알고 승리를 장담하던 몽짜와 마스터 크로노스는 달빛에 의해 월광검의 정체가 드러나자 처참한 모습으로 변하고 만다. 죽음의 문턱에서 가까워진 마스터 크로노스는 네미를 포로로 잡아 마지막 복수를 시도하지만, 바우의 따뜻한 마음이 전해지며...
'미스 커닝시티'로 선발된 후 감쪽같이 사라져 버린 바우를 찾기 위해 도도 일행은 돈 지오바네의 집에 숨어든다.br이 모든 것이 무기 상인인 만슈타인의 음모라는 걸 알아 낸 이들은 커닝시티 지하에 숨겨진 어둠의 세계로 가기 위해 으스스한 유령열차에 올라탄다. 한편 정체...