제우스를 만나고 돌아온 미카엘은 마침내 Y 게임의 결승전에 참가하게 된다. 마지막까지 남은 신 후보생은 12명. 그러나 결승전 직전 모습을 드러낸 살신자에게 마타 하리마저 공격받고, 마침내 미카엘은 살신자의 정체를 밝힌다. 이어서 벌어진 최후의 결전에서 미카엘은 패배하...
18호 지구에 떨어져 인간들과 살아가던 미카엘은 자신을 섬기는 신도 델핀을 만나 사랑에 빠지고, 세계를 장악하려는 프루동의 손길을 피해 작은 섬으로 들어가 그곳에서 이상적인 공동체를 만든다. 그러나 예상치 못한 손님이 찾아와 아에덴의 소식을 전해 준다. 그가 떠난 뒤 ...